Doradztwo Finansowe

Doradztwo Finansowe Na rynku działa bardzo dużo firm, które określają swoich pracowników mianem doradców finansowych. Doradca finansowy jest profesjonalistą finansowym, który ma za zadanie przede wszystkim przekazywać swoim klientom merytorycznej wiedzę w dziedzinie inwestowania i gospodarowania kapitałem i udzielać porad, w jak sposób zaplanować osobiste finanse. Doradca finansowy posługuje się przy tym określonymi standardami postępowania.

Polska Izba Pośrednictwa Ubezpieczeniowego i Finansowego – czyli w skrócie PIPUiF - eksponuje wprowadzanie standardów pośrednictwa finansowego na nasz rodzimy rynek. Dokładny, szczegółowy wywiad określający oczekiwania klienta odnośnie inwestowania zgromadzonego przez niego kapitału, finansowego zabezpieczenia siebie i rodziny, oczekiwań względem przyszłej emerytury itd., itd. zawsze zapoczątkowuje pracę z klientem profesjonalnego doradcy finansowego. 

Po dowiedzeniu się wszystkich niezbędnych szczegółów doradca sporządza plan finansowy, a w nim proponuje swojemu klientowi, jakimi narzędziami i w jaki sposób można osiągnąć cel, do którego dąży klient. Gdy plan jest zaakceptowany obie strony podpisują go i od tego momentu doradca odpowiada w pełni za zrealizowanie planu zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami.